Vista consolidada del portafolio: valor total, P&L diario, retorno total y base de coste. Incluye gráfico de performance, distribución de activos, top movers y sentimiento de mercado.

Tabla detallada de posiciones: precio medio, valor de mercado, rentabilidad, peso. Click en el ticker para look-through de fondos/ETFs.

Diagnóstico exprés de cartera en 60 segundos: concentración, diversificación, sesgo regional y sectorial. Genera un semáforo de alertas y recomendaciones inmediatas.

Top movers del día: mayores subidas y bajadas del portafolio con variación en precio y porcentaje. Actualización en tiempo real.

Calendario de resultados empresariales: próximas publicaciones de beneficios de las posiciones en cartera con fecha, hora y estimaciones de consenso.

Retornos en plazos móviles (1D, 1W, 1M, 3M, 6M, 1Y, 3Y, 5Y): comparativa del portafolio frente al benchmark seleccionado.

Análisis de performance: TWR, MWR, benchmark comparison, attribution por activo. Selecciona el periodo en el selector superior.

Análisis de drawdowns: magnitud y duración de cada periodo de pérdida máxima, tiempo de recuperación y underwater chart histórico.

Diagrama riesgo/retorno: posiciones del portafolio en el espacio volatilidad-rentabilidad frente a benchmark. Identifica activos eficientes e ineficientes.

Evolución de la volatilidad histórica y realizada: rolling 30/60/90 días, comparativa con VIX y periodos de estrés identificados.

Matriz de correlaciones entre activos del portafolio: identifica concentraciones de riesgo ocultas y oportunidades de diversificación.

Distribución del portafolio por clase de activo, sector geográfico, divisa y capitalización. Drift tracking respecto al target de asignación.

Métricas de riesgo del portafolio: VaR, CVaR, Sharpe, Sortino, Calmar, beta y drawdown máximo. Actualiza con el botón Refresh.

Simulación Monte Carlo del portafolio: proyecta distribución de rentabilidades futuras, percentiles de riqueza y probabilidad de alcanzar objetivos.

Frontera eficiente de Markowitz: optimización media-varianza con restricciones de peso. Calcula la cartera de máximo Sharpe y mínima volatilidad.

Optimización Black-Litterman: combina el equilibrio de mercado con las views del gestor para generar una cartera óptima con pesos estables.

Análisis factorial: exposición del portafolio a factores Fama-French (value, size, momentum, quality, low-vol). Atribución de retorno por factor.

Métricas de riesgo en tiempo real: alertas de concentración, VaR, drawdown, correlación extrema y stress test sobre escenarios históricos.

Motor de rebalanceo automático: detecta drift respecto al target, calcula operaciones de ajuste y proyecta rentabilidad ajustada al perfil del inversor.

Dashboard de análisis de una acción: KPIs clave (P/E, P/B, EV/EBITDA), ficha fundamental, precio objetivo y señal de consenso de analistas.

Valoración por DCF: proyecta flujos de caja libres, aplica WACC, calcula valor intrínseco y rango de sensibilidad precio/WACC.

Análisis técnico sobre el histórico diario real (Yahoo Finance): precio con MA50/MA200, VWAP anclado y PSAR; RSI, StochRSI, CCI, ADX/DMI, volumen y niveles de máximos/mínimos recientes. Declara su fuente y la fecha del último dato; sin datos reales no dibuja nada. No incluye velas, MACD ni Bandas de Bollinger.

Veredictos de analistas: recomendaciones de consenso (Buy/Hold/Sell), precio objetivo medio y rango de estimaciones del sell-side.

Simulación Monte Carlo por acción: distribución de precios futuros con percentiles, probabilidad de superar precio objetivo y escenarios de estrés.

Backtesting de estrategias sistemáticas: walk-forward sobre datos históricos, métricas de performance y comparativa con benchmark.

Detector de arbitraje estadístico: pares cointegrados con z-score, señales de entrada/salida y simulación de retorno esperado del par.

Análisis de activos privados: valoración, retornos MOIC/TIR, línea temporal de inversión y comparativa con benchmarks de private equity.

Modelos de M&A: valoración por transacciones comparables, análisis de dilución/accreción, contribución de sinergias y rango de precio de oferta.

Panel PRO: herramientas avanzadas de análisis cuantitativo, modelos de valoración personalizados y exportación de datos institucionales.

Modelo de distribución LP/GP con hurdle rate, carried interest y clawback. Introduce los parámetros del fondo para calcular el waterfall y simular la J-Curve de retornos a lo largo del ciclo de vida del vehículo.

Gestión de NAV e inversores del fondo: carga estados de NAV en Excel/CSV, obtiene KPIs de capital llamado/distribuido/pendiente, visualiza los top 10 LPs por NAV y genera el historial de valoración.

Calculadora de opciones y Greeks (Black-Scholes): configura strike, spot, IV y vencimiento para obtener Delta, Gamma, Theta, Vega y Rho. Incluye estrategias multi-leg (spreads, straddles) y cobertura de portafolio con opciones put.

Optimización fiscal FIFO/LIFO: identifica posiciones con pérdidas realizables, calcula impacto fiscal estimado bajo el régimen IRPF español y recomienda operaciones de tax-loss harvesting.

Simulador FIRE: proyecta el patrimonio hasta la independencia financiera con tasas de retirada seguras (SWR), inflación e IPS ajustado al horizonte.

Ideas de inversión generadas por IA: screening multi-factor con scoring fundamental, técnico y de sentimiento por ticker.

Laboratorio de trading: herramientas de simulación de órdenes, análisis de impacto de mercado y optimización de ejecución.

Backtesting y construcción de estrategias algorítmicas: Strategy Builder visual, motor de backtesting walk-forward y Monte Carlo.

Centro de formación: cursos estructurados de finanzas, inversión e instrumentos alternativos con progreso de aprendizaje y certificaciones.

Módulo de valoración: DCF, comparables, M&A y LBO con ejercicios interactivos, modelos descargables y casos prácticos reales.

Módulo de teoría de carteras: Modern Portfolio Theory, Black-Litterman, factor investing y gestión del riesgo con simulaciones interactivas.

Módulo de estrategias: systematic trading, long/short, event-driven, global macro y alternativas. Casos de estudio con datos históricos reales.

Lección interactiva de valoración por descuento de flujos: del FCF al valor por acción en seis pasos, con ejercicio y repaso. Usa una empresa de ejemplo o un ticker de tu cartera, y calcula con el mismo motor que el panel DCF de Stock Analysis.

Análisis fundamental: cuenta de resultados, balance y flujo de caja con ratios de valoración, crecimiento y calidad. Serie histórica de 10 años.

Feed de noticias y catalizadores: últimas novedades del ticker seleccionado con análisis de sentimiento IA y alertas de eventos corporativos relevantes.

Gestión de alertas de precio: configura alertas por precio, variación % o cruce de medias. Recibe notificaciones push, email o en panel.

Investment Policy Statement: documento personalizado con perfil de riesgo, restricciones, objetivos de rentabilidad y directrices de asignación de activos.

Screener de acciones con filtros avanzados: PE, PB, crecimiento, momentum, dividendo, sector. Exportable a CSV.

Generador de memos de inversión con IA: crea informes de tesis de inversión estructurados con análisis fundamental, técnico y de valoración.

Motor de escenarios macro: proyecta el impacto de shocks macro (recesión, inflación, tipos) sobre el portafolio y posiciones individuales.

Simulador de brokerage: ejecuta órdenes simuladas de compra/venta, calcula costes de transacción y actualiza el portafolio en tiempo real.

Gestor de portafolio con IA: genera y ejecuta planes de inversión completos basados en perfil, horizonte y objetivos definidos.

Integraciones y conectores: conecta exchanges, brokers y fuentes de datos externas mediante APIs para sincronización automática del portafolio.

Exportación de datos: descarga posiciones, historial de transacciones y métricas en formato CSV, Excel o PDF con estructura personalizable.

API REST pública: accede a los datos del portafolio mediante API key con documentación OpenAPI, ejemplos de código y rate limits.

Resumen del portafolio inmobiliario: valor NAV total, distribución geográfica, yield medio, ocupación y evolución del patrimonio de activos reales.

Performance del portafolio inmobiliario: TIR, MOIC, cash yield, comparativa con índices MSCI Real Estate e INREV.

Estructura de financiación y fiscalidad: modelización del préstamo hipotecario, amortización, DSCR y tratamiento fiscal del activo.

Análisis de infraestructura: activos de transporte, energía y utilities con flujos de caja concesionados, TIR regulada y perfil de riesgo.

Recursos naturales: seguimiento de exposición a agricultura, forestación y minería con análisis de ciclo de commodity y flujos de royalties.

Dashboard de materias primas: precios spot y futuros, backwardation/contango, análisis de estacionalidad y posicionamiento especulativo.

Analiza la salud financiera de cualquier empresa cotizada: Altman Z-Score, Piotroski F-Score, liquidez, solvencia y rentabilidad. Genera un scoring de riesgo de quiebra y calidad de balance.

Modelo de predicción de momentum basado en factores técnicos y de fuerza relativa. Identifica acciones con momentum alcista y bajista para carteras long/short.

Panel de alertas de señales técnicas y fundamentales. Recibe notificaciones cuando un activo cruza umbrales configurables de precio, volumen, RSI, macd o variación.

Filtra el universo de renta fija por rating, duración, YTM, emisor, divisa y sector. Compara métricas de riesgo/rendimiento entre bonos soberanos, corporativos e high yield.

Calculadora de valoración de bonos: precio limpio/sucio, TIR, duración modificada, convexidad y sensibilidad a movimientos de tipos.

Análisis de riesgo de crédito: spread vs treasuries, probabilidad de default implícita, CDS spread y matriz de migración de ratings.

Gestión de cartera de renta fija: agregación de posiciones, DV01 total, distribución por vencimiento, análisis de curva y riesgo de reinversión.

Comparativa y simulación de Planes de Pensiones y EPSV: aportaciones deducibles IRPF, ventaja fiscal acumulada, proyección de capital en la jubilación.

Análisis de resultados corporativos: tracking de earnings vs consenso, sorpresas históricas, revisiones de estimaciones y calendario de próximas presentaciones.

Genera código Python/Pine Script para estrategias algorítmicas a partir de una descripción en lenguaje natural. Incluye señales de entrada/salida y gestión de posición.

Motor de backtesting profesional: testea estrategias en datos históricos con comisiones reales, slippage y gestión de capital. Métricas: Sharpe, max drawdown, CAGR.

Gestor de bots algorítmicos: configura, activa y monitoriza estrategias automatizadas. Estado en tiempo real, P&L acumulado y alertas de circuit-breaker.

Replica automáticamente las operaciones de traders seleccionados. Configura el ratio de copia, límites de riesgo y filtros por tipo de activo.

Simulador de paper trading con datos de mercado reales. Opera sin capital real para testear estrategias, practicar ejecución y medir rendimiento en condiciones de mercado.

Biblioteca de estrategias de inversión predefinidas: value, growth, momentum, quality, low-volatility. Explora lógica, backtests históricos y configuración de cada estrategia.

Monitor de riesgo en tiempo real: VaR de cartera, stress tests, concentración por activo/sector, correlaciones extremas y alertas de breach de límites de riesgo.

Identifica el régimen de mercado actual (risk-on/off, tendencia/rango, alta/baja volatilidad) para adaptar dinámicamente la estrategia de inversión.

Due diligence asistida por IA: analiza documentos de inversión, extrae métricas clave, genera resumen ejecutivo y detecta red flags en memorandos, term sheets y financials.

Portafolio cripto unificado: saldos de exchanges conectados vía API, P&L FIFO, equity curve y distribución de activos. Precios en tiempo real vía CoinGecko.

Screener de las 100 principales criptomonedas: filtros por sector, capitalización y volumen, sparklines 7d y ranking global con datos de CoinGecko en tiempo real.

Tracker de protocolos DeFi: APY en tiempo real vía DeFiLlama, registro de posiciones de yield farming y proyección de rendimientos a 12 meses ajustada al riesgo del protocolo.